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淺析全球線纜行業格局變化

時間:2019-09-29 16:26:02 來源:

       2014年已經過去,行業內都在緊張地對行業進行盤點,有關於企業排名的,也有關於新產品,新技術,新市場的。每個行業在每一年的年末都會進行諸如此類的盤點,盤點工作的推進能夠幫助人們更好地認識一個行業的發展進程,以及行業在發展過程中遇到的瓶頸和阻礙,不過似乎從宏觀上進行盤點的例子比較少,那麽筆者就從宏觀角度來淺析全球線纜行業的發展現狀。

 
       國際電線電纜傳統製造地區及國家主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國台灣)。這種曆史形成的國際電線電纜產業格局與這些地區和國家的經濟發展以及工業化進程有關,通過戰備兼並重組,歐日美等國的電纜巨頭依靠其資金、技術、人才方麵的優勢已形成了跨國、跨地區的規模化或專業化電線電纜生產,其國內或區域內的產業集中度較高,在國際市場的占有份額較大,其前十位企業總銷售收入占所在國家或地區市場的三分之二以上。
 
       近年來,一個明顯的趨勢是亞洲等新興國家的經濟增長較快、世界電線電纜的生產重心向亞洲轉移,帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區的埃及等國家電線電纜產業的快速發展。同時,中東歐地區由於歐洲統一,製造成本相對低廉,電線電纜製造的增長也相當迅速。2008年世界絕緣銅電纜產量的增長幅度為4.6%,絕緣銅電纜的年產量為1256萬噸,其中歐洲占25%、北美占16%、東北亞占12%、世界其它地區(包括中國)約占47%。從國際行業統計可以看出,2003-2010年全球電線電纜年平均保持著4.5%的增長。
 
       2010年,全球電線電纜市場規模便已經達到1050億歐元左右,從全球電線電纜大型企業的情況看,意大利普睿司曼公司以50億歐元的年營業額位居世界之冠;法國耐克森公司的年營業額僅次於普睿司曼公司,位居第二;美國通用電纜公司以超過46億美元的年營業額名列第三,這裏三大公司營業額總和約為120億歐元,占全球市場的12%以上。日本住友和日本古河的電纜業務也超過每年25億歐元。
 
       國際上對電線電纜產業的產量及消費量的分析,一般以銅芯絕緣電線電纜為主,並分為動力電纜、通信電纜和繞組線三大類(與國內習慣分類有所不同),采用以美元為價值計量單位或以銅導體消耗量(重量)為主要統計單位,由於價值量的數據包含了不同時期的通貨膨脹率以及材料價格的變動,因此采用銅導體消耗量的分析排除了導體價格變動的因素,相對而言比較接近實際的變化趨勢。
 
       那麽當前全球電線電纜格局表現如何?首先在集中度方麵,亞洲已經成為全球的集中區。縱觀目前全球電線電纜行業總體規模,亞洲市場占37%,歐洲市場接近30%,美洲市場占24%,其他市場占9%。按銅導體產量及國別劃分,中國、美國、日本、德國、韓國占據全球前五位的地位(其中中國、日本、韓國均為亞洲國家)。而中國產量占全球份額的30.5%,其中中國大陸的產量占27.6%,其年增長速度在全球各國家及地區名列******。
 
       不過雖然亞洲電纜集中度全球******,但是按國家來劃分,發達國家的產業集中度較高,因此中國電線電纜行業總產值盡管連續幾年位居世界首位,但是在集中度方麵還遠遠不夠。發達國家的電線電纜行業經過多年發展,特別  是麵對原材料價格波動,小企業逐漸退出市場,產業集中度大幅提高:美國四家生產商控製了銅線纜93%的產值和光纖光纜85%的產值;日本七大公司占據了全國銷量的86%;英國12家企業占據了全國銷售額的95%以上;法國的五大公司包攬了法國市場的營業額;歐洲市場則主要由意大利普睿司曼公司和法國耐克森公司所壟斷。
 
       除此之外,歐洲在競爭方麵依然保持優勢。從區域上來講,歐洲一直在全球電纜製造領域處於領先地位,這主要歸功於法國耐克森、英國BICC和意大利普睿司曼公司在產品研發方麵的大量投入;另一方麵,電線電纜的生產成本70%取決於原材料,勞動力成本不到10%,因此亞洲的勞動力成本優勢在全球電線電纜行業的競爭格局中得不到充分體現。
 
       而從全球電線電纜行業發展勢頭方麵分析,盡管全球電線電纜市場日趨成熟,但是受宏觀經濟等方麵影響,增長幅度明顯放緩。從國際國內對電線電纜產業發展的跟蹤分析表明,隻要某個國家或地區經濟處於增長的前提下,尤其還處於工業化、城市化進程中,那麽該國的電線電纜產業增長都會處於GDP增速之上。中國人均GDP水平遠遠低於發達國家,人均電纜用量水平遠低於歐洲中等發達國家,甚至還低於拉美等發展中國家,中國電線電纜消費的市場潛力還具有很大的發展空間。
 
       國際電線電纜行業及企業的近期動態和發展趨勢值得關注歐美日等發達國家的電纜業在伴隨本國經濟發展、工業化的過程中形成了成熟的產業形態。在這些國家的經濟結構中,製造業的比重逐漸下降和轉移、基礎設施日趨完善、經濟增長相對緩慢,形成了需求下降和產業高度競爭的市場格局。從上世紀的九十年代起,這些國家的電纜製造業發生了一些顯著的變化,這些變化體現了業

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